에이엘티 공모주 수요예측 결과 상장 청약 일정

에이엘티 공모주 수요예측 결과 상장 청약 일정 등을 정리해보도록 하겠습니다. 에이엘티는 20년 업력의 비메모리 반도체 후공정 전문기업으로 이번에 코스닥시장 상장을 위한 공모 절차에 나섭니다.

 

에이엘티 공모주 수요예측 결과 상장 청약 일정

 

에이엘티는 오는 17일과 18일 미래에셋증권을 주관사로 일반투자자를 위한 공모주 청약을 받을 예정이며 국내외 기관투자자에 대한 수요예측 결과도 공개된 상황입니다. 에이엘티 수요예측 결과 공모가는 주당 2만5000원으로 당초 예정가격의 최상단인 2만500원보다도 높게 결정되었는데요, 에이엘티 공모주 수요예측 결과 상장 청약 일정 등을 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

에이엘티 공모주 청약 일정

 

 

▶ 수요예측일 2023.07.11 ~ 2023.07.12
▶ 공모청약일 2023.07.17 ~ 2023.07.18
▶ 배정공고일(신문) 2023.07.20
▶ 납입일 2023.07.20
▶ 환불일 2023.07.20
▶ 상장일 2023.07.27

 

에이엘티 공모주 수요예측 결과

 

에이엘티 공모주 수요예측 결과

 

▶ 총공모주식수 900,000 주
▶ 액면가 500 원
▶ 상장공모 신주모집 : 900,000 주 (100%)
▶ 희망공모가액 16,700 ~ 20,500 원
▶ 확정공모가 25,000 원
▶ 공모금액 22,500 (백만원)
▶ 주간사 미래에셋증권
▶ 주식수: 225,000~270,000 주
▶ 청약한도: 11,000~13,500 주

 

수요예측결과

 

▶ 기관경쟁률 1,835.71:1
▶ 의무보유확약 16.07%

 

지난 11~12일 기관 투자자를 대상으로 진행된 에이엘티 수요예측 결과 1835.7대 1 경쟁률을 기록했습니다. 공모가는 희망 범위(1만6700~2만500원) 상단을 초과하는 2만5000원에 확정되었으며 에이엘티의 총 공모금액은 225억 원입니다. 또한 상장 후 예상 시가총액은 2122억 원입니다.

 

 

에이엘티 수요예측에 참여한 1937개 기관 가운데 92.2%가 공모가를 희망 범위 상단 이상으로 적어냈다고 합니다. 투자자의 86.7%가 2만5000원 이상의 가격을 제시한 것인데요, 앞서 에이엘티는 지난 2021년 10월 코스닥 상장을 위한 기업공개(IPO)를 철회한 바 있음에도 불구하고 이번 에이엘티 수요예측에 참여한 대다수 기관이 에이엘티의 비메모리 반도체 후공정 테스트 기술력에 주목했다는 분석입니다. 비메모리 반도체 산업이 지속적으로 성장함에 따라 비메모리 반도체 OSAT 분야의 선도기업으로 에이엘티가 주목을 받은 것으로 보인다는 평가입니다.

 

 

에이엘티 기업분석

 

 

2003년 설립된 에이엘티는 OSAT(웨이퍼 테스트 + 패키징) 사업 기반의 다양한 비메모리 반도체 후공정 업무를 주력으로 운영하는 회사입니다. 쉽게 말하면, 반도체 검사 기업이라고 볼 수 있는데요, 비메모리 반도체 생산 공정에 필요한 검사를 수행하며 전기자동차용 전력 반도체칩, 디스플레이 구동칩, 인공지능 반도체 테스트 분야 등에 특허를 보유하고 있습니다.

 

 

에이엘티의 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스와 국내 우량 팹리스(반도체를 직접 제조하지 않고 설계만 전문적으로 하는 기업) 업체들로 알려져 있으며 연결 기준 매출액은 2020년 307억원, 2021년 418억원, 2022년 443억원으로 증가 추세입니다. 또한 올해 1분기에는 142억원의 매출과 41억원의 영업이익, 36억원의 순이익을 기록한 것으로 나타나고 있습니다.

 

에이엘티 공모주 수요예측 결과

 

에이엘티는 상장 이후 다변화된 사업포트폴리오 구축, 고객맞춤형 제품 생산의 최적화 솔루션 제공, 차별화된 기술력, 다양한 고객사 확보 등을 통해 국내 비메모리 반도체 후공정 테스트 선도 기업으로서의 입지를 이어간다는 계획인데요, 기존 웨이퍼 테스트 제품군의 확장 외에도 테스트 사업과 턴키로 시너지를 낼 수 있는 COG 사업, 림 컷(Rim Cut) 사업 등도 빠른 성장세를 보이고 있다고 밝혔습니다.

 

에이엘티 공모주 수요예측 결과

 

에이엘티는 최대주주 지분율이 공모후 19.33%로 다소 낮은 편입니다. 이에 대해 회사측은 경영권 변동 가능성 위험을 최소화하기 위한 조치로 최대주주인 천병태 사내이사와 하종순, 천성민 주주의 경우 총 3년간 의무보유를 확약했다고 밝히기도 했는데 공동의결권을 행사하기로 했다는 것입니다.

 

 

에이엘티의 최대주주는 창립자 천병태 사내이사로 지분 21.7% 보유 중이며 천 사내이사는 2003년 창립 이후 꾸준히 대표이사직을 역임해 온 것으로 알려져 있습니다. 그러던 중 지난해 내부통제 강화를 위해 전문경영인인 이덕형 대표를 영입하며 공동대표를 맡았고, 올해 3월 공동대표직을 사임하면서 현재는 이덕형 대표가 단독대표입니다.

 

에이엘티 공모주 수요예측 결과

 

지금까지 에이엘티 공모주 수요예측 결과 상장 청약 일정 등을 정리했습니다. 에이엘티 상장공모는 100% 신주모집(90만주) 방식으로 진행하고 미래에셋증권을 통해 청약이 가능합니다. 공모가는 수요예측 결과를 반영해 희망가(1만6700원~2만500원)보다 높은 2만5000원으로 정했다고 말씀드렸는데요, 모집총액은 225억원 규모, 상장일 유통가능 물량은 45.7%(387만5905주)임을 참고하시기 바랍니다.

 

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